お金の話

2021年10月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】

10月も終わりましたので、資産報告をさせていただきます。

先月の報告はこちら↓

2021年9月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】10月も終わりそうですが、9月の資産報告をさせていただきます。 先月の報告はこちら↓ https://good40life....

 

投資方針

私が目標とする投資スタイルは、【安眠できる投資】です。

インデックス投資を中心にコアサテライト戦略で長期投資をしています。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

 

コアサテライト戦略について興味のある方はこちらがおすすめです

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お金に関するできごと

特になし

 

資産全体の投資比率

現在の資産配分は株66%:現金34%となりました。

理想の比率7:3までもう少しです。

総資産は目標額に達しました。

次は5年以内に1000万円増やしたいです。

 

 

売買記録

今月の米国市場の大値動きは以下の通りです。

今月は相場が良く大きく跳ね返りました。

今月の買付は、積立NISAと定期買付の投資信託のみでした。

 

 

 




 

今月の配当金

今月の配当金はQQQの2,981円でした。

現在までの配当金合計額は74,246円となっています。

先月よりちょっぴり増えました。

 

 




銘柄別損益

今月はすごく増えました。

でも、上がったり下がったりするのは普通なので、上がれば次は下がる。

あまり楽観視せず、でもあまり気にせずにのんびり行こうと思います。

含み益は倍くらいになりました。

今気づきましたが、目盛りの金額を見ないと、ぱっと見変わっていないように見えますね。

グラフの作り方を今後変えないといけませんね。

 

含み益はETFと個別株で1,574,757円、NISAを含む投資信託で1,232,748円となっています。

今月のtotal損益は2,807,505です。

9月末の損益は1,401,917円だったので、1か月で+1,405,588円となりました。

先月飛び去った諭吉62人が、140人になって帰ってきてくれました。

 

そして、今までの売却利益はこちらです↓

確定した利益+含み損益をTotalすると、3,991,821円プラスとなりました。

 

現在のポートフォリオ

 

 

現在の資産内訳

おさらいしますが、私の投資スタイルはコアサテライトです。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

現在の資産内訳は以下のようになっています。

 

 

 

今月のまとめ

私は積立NISAと一般口座のオルカンを定期買付しており、VYMは毎月額を決めて、できるだけ安い値段で買付しています。

一番安いタイミングで買えるならもちろんその方が良いのですが、相場が上がってくると、「コンスタントに買い付ける」という簡単なことが難しくなってきます。

自分のタイミングでの買付だと、どうしても「一番安いタイミングで買いたい」という欲が出てきてしまうんですよね。

こういう時は、一度設定してしまえばコンスタントに買付を続けてくれる積立システムは本当に優秀だと思います。

これはインデックスファンドに限った話かもしれませんが。

 

そうそう。

また今月から、積立NISAの『SBI S&P500』と『楽天全米株式』への分散投資を開始しようと思っていたのですが、楽天全米株式の信託報酬が高すぎなことを思い出しました。

SBI S&P500の0.0938%に対し、楽天全米株式は0.162%ですからね。

「べらぼうに信託報酬の高い(1.078%)ひふみ投信に投資してた人間が何を言うか」と笑われそうですが、今後楽天全米株式に投資するのはやめました。

信託報酬に慎重になることは大切です。

 

 

 

私が参考にしている投資方法はこちら↓

日本人が買うべきおすすめ銘柄4選|父が娘に伝える 自由に生きるための30の投資の教え 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え 貯蓄×投資×簡素なライフスタイルで、お金よりも貴重な「自由」が手に入る。...

 

 

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

 

 

みなさんのGOOD LIFEを願って。

Lots of love ,  ステファニー

 

 

 


ABOUT ME
ステファニー
ステファニーが運営する、ゆる暮らしブログ。 主に〚歯への投資〛〚SBI証券で積立NISA/米国ETF/米国個別株〛〚隠れアスペルガー/ADHD〛についてUPしています。