お金の話

2021年9月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】

10月も終わりそうですが、9月の資産報告をさせていただきます。

先月の報告はこちら↓

2021年8月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】8月も終わりましたので、現在の資産報告をさせていただきます。 先月の報告はこちら↓ https://good40life.c...

 

投資方針

私が目標とする投資スタイルは、【安眠できる投資】です。

インデックス投資を中心にコアサテライト戦略で長期投資をしています。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

 

コアサテライト戦略について興味のある方はこちらがおすすめです

つみたてNISA、iDeCoにも最適。100年人生時代、一生お金で困らないためのノウハウを満載!

 

お金に関するできごと

子供の歯列矯正が始まったので、まとまった出費がありました。

 

資産全体の投資比率

現在の資産配分は株63%:現金37%となっています。

先月の資産配分は株62%:現金38%でしたので、比率に変化はありませんが・・・。

おやおや、とうとう総資産が減ってしまいましたね。

 

売買記録

今月の米国市場の大値動きは以下の通りです。

私が保有している銘柄ばかりですが、ほとんどインデックスなので全体の値動きと大きく違いはないと思います。

今月の買付もこの3つだけです↓↓↓

NISAは定期買付です。

今月は全体に値下がりしたので、VYMをちょっと多めに買い足しました。

 




 

今月の配当金

今月は、VYM・VT・SPYD・MMM・HDVから配当金をもらいました。

現在までの配当金合計額は72,904円となっています。

※税引き後の金額です。

これはかなり嬉しい~。

銀行に預けていたら貰えないお金ですものね。

 

 




銘柄別損益

ガッツリ下がりました。

8月が比較的良い結果だったので比べてみましょう。

目も当てられないとはこのことです。

含み益はETFと個別株で1,224,573円、NISAを含む投資信託で801,548円となっています。

今月のtotal損益は1,401,917です。

8月末の損益は2,026,121円だったので、1か月でマイナス624,204円となりました。

諭吉62人が飛び去って行きました。

そして、今までの売却利益はこちらです↓

確定した利益+含み損益をTotalすると、2,586,233円プラスとなりました。

 

現在のポートフォリオ

 

 

現在の資産内訳

おさらいしますが、私の投資スタイルはコアサテライトです。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

現在の資産内訳は以下のようになっています。

 

 

今月のまとめ

今月は相場が悪かったですが、全体としてマイナスになっていないので良しとしましょう。

株は上がったり下がったりするものですもんね。

のんびり行きましょう。

ではまた。

 

 

私が参考にしている投資方法はこちら↓

日本人が買うべきおすすめ銘柄4選|父が娘に伝える 自由に生きるための30の投資の教え 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え 貯蓄×投資×簡素なライフスタイルで、お金よりも貴重な「自由」が手に入る。...

 

 

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

 

 

みなさんのGOOD LIFEを願って。

Lots of love ,  ステファニー

 

 

 


ABOUT ME
ステファニー
ステファニーが運営する、ゆる暮らしブログ。 主に〚歯への投資〛〚SBI証券で積立NISA/米国ETF/米国個別株〛〚隠れアスペルガー/ADHD〛についてUPしています。