お金の話

2021年8月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】

8月も終わりましたので、現在の資産報告をさせていただきます。

先月の報告はこちら↓

2021年7月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】7月も終わりましたので、現在の資産報告をさせていただきます。 先月の報告はこちら↓ https://good40life.c...

 

投資方針

私が目標とする投資スタイルは、【安眠できる投資】です。

インデックス投資を中心にコアサテライト戦略で長期投資をしています。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

 

コアサテライト戦略について興味のある方はこちらがおすすめです

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お金に関するできごと

特に大きな出来事はナシ。

 

資産全体の投資比率

現在の資産配分は株62%:現金38%となっています。

先月の資産配分は株60%:現金40%でしたので、ほとんど変化がありません。

総資産額はジワジワ、本当にわずかずつ増えている感じです。

 

売買記録

今月の米国市場の大値動きは以下の通りです。

私が保有している銘柄ばかりですが、ほとんどインデックスなので全体の値動きと大きく違いはないと思います。

今月の買付もこの3つだけです↓↓↓

NISAは定期買付ですが、VYMは月々の買付額を決めておいて、比較的安くなったタイミングで指値を入れて買っています。

 




 

今月の配当金

8月の配当はありませんでした。

現在までの配当金合計額は47,354円となっています。

 

 




銘柄別損益

含み益はETFと個別株で1,224,573円、NISAを含む投資信託で801,548円となっています。

今月のtotal損益は2,026,121です。

7月末の損益は1,521,963円だったので、1か月でプラス504,158円となりました。

 

そして、今までの売却利益はこちらです↓

確定した利益+含み損益をTotalすると、3,210,437円プラスとなりました。

 

現在のポートフォリオ

代り映えしないポートフォリオになっております。

というのも、今月は仕事が忙しくほとんど放置だったからですね。

正確には『今月も放置』ですね。

細々とVYMを買い足しております。

なぜなら、インカムゲインとキャピタルゲインの両方が狙えるからですね。

そういう意味で、キャピタルゲインが期待できないHDVやSPYDの追加購入は考えていません。

 

現在の資産内訳

おさらいしますが、私の投資スタイルはコアサテライトです。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

現在の資産内訳は以下のようになっています。

 

 

今月のまとめ

今月は月末に相場が上がったので、いい感じでプラスになって終わりました。

でも、まだまだ相場が荒れている感じなので、9月にガクッと下がるのではないかと危惧しています。

そうはいっても、9月は配当金月なので楽しみでもあります。

そして、どんどん円安も進んでいますよね。

米国ETFの買付にはドルが必要なので、少し円高に傾いたところでドルに替えておきたいところですが、なかなか思い通りにはいきません。

ではまた。

 

 

私が参考にしている投資方法はこちら↓

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最後までお付き合い下さりありがとうございました。

 

 

みなさんのGOOD LIFEを願って。

Lots of love ,  ステファニー

 

 

 


ABOUT ME
ステファニー
ステファニーが運営する、ゆる暮らしブログ。 主に〚歯への投資〛〚SBI証券で積立NISA/米国ETF/米国個別株〛〚隠れアスペルガー/ADHD〛についてUPしています。