お金の話

2021年6月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】

こんにちは。

6月も終わりましたので、現在の資産報告をさせていただきます。

先月の報告はこちら↓

2021年5月 投資結果報告【配当金】【ポートフォリオ】【資産配分】こんにちは。 5月も終わりましたので、現在の資産報告をさせていただきます。 先月の報告はこちら↓ https://go...

 

投資方針

私が目標とする投資スタイルは、【安眠できる投資】です。

インデックス投資を中心にコアサテライト戦略で長期投資をしています。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

 

コアサテライト戦略について興味のある方はこちらがおすすめです

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お金に関するできごと

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資産全体の投資比率

現在の資産配分は株59%:現金41%となっています。

5月の比率が株57%:現金43%だったので、少しだけ投資比率が大きくなりました。

今月はボーナス月だったので、投資の損益を含めた全体の総資産は1,262,149円増となりました。

 

売買記録

今月中旬に米国市場の大幅下落がありました。

FOMCの影響と思われますが、あくまでも一時的な下落(バーゲンセール)と捉え、ETFの買い増しをしました。

気になりつつも買い控えしていたSPYDを100株程仕込みました。

高配当株は本格的な底値で買わなければ意味がないという意見もよく耳にしますが、次の大暴落を待っていたらいつまでたっても購入できません。

ということで、今回の購入と相成りました。

VYMとHDVも少し買い増しましたが、後でよく考えるとHDVはキャピタルゲインのVYMや配当金のSPYDに比べると、比較的中途半端な位置づけです。

なのでHDVを買い増すくらいなら、その分でVYMかSPYDを購入すれば良かったかなぁ。

 

NISAはずっとSBI S&P500と楽天VTIを同じ額ずつ積み立てていましたが、ここ2か月程楽天VTIだけにしていました。

でもやっぱり、SBI S&P500をポートフォリオに組み入れることにしました。

理由という理由はないのですが、やっぱりこの2つの銘柄を同じ額ずつ積み立てて、利益の差を比較したいという単純な興味からです。

 

今月の買付は以下の通りです。売却はありませんでした。

 




 

今月の配当金

6月は配当金の多い月です。

今月はMMM・HDV・VT・VTI・VYMの配当金をいただきました。

そうそう、狼狽売りをしたKCRファーマからも配当金が出ましたよ。

現在までの配当金合計額は43,012円となっています。

 




銘柄別損益

含み益はETFと個別株で921,966円、NISAを含む投資信託で402,863円となっています。

今月のtotal損益は1,324,829円です。

5月末の損益は944,906円だったので、1か月でプラス379,923円となりました。

 

そして、今までの売却利益はこちらです↓

確定した利益+含み損益をTotalすると、2,509,145円プラスとなりました。

 

現在のポートフォリオ

やはり高配当株の配当金は嬉しい。

ということで、少し高配当株を増やしました。

現在の資産内訳

おさらいしますが、私の投資スタイルはコアサテライトです。

貯蓄:メインの投資信託:お楽しみ枠=3:5:2

現在の資産内訳は以下のようになっています。

貯蓄比率をもう少し減らし、コア部分をもう少し増やす必要がありそうです。

こうやって目標と照らし合わせることによって修正をかけていけるので、目標って大事だなと思います。

 

今月のまとめ

今月は定期積立のETFを、米国市場下落に合わせて手動購入に切り替えました。

先月どうかなーと思ったところですが、先月のVYMの自動購入では1株106.96ドルで買付となったところを、今月の下落時には1株103ドルで購入できました。

ETFを定期積立にすると成行買いになってしまうので、高値で買付けとなる場合もあるんですよね。

投資信託の場合は当日の値動きを見て購入することができないのでそれでも良いのですが、結局のところ毎日サラっと株価のチェックをしちゃうので、ETFは値動きを見ながら指値購入した方がいいのかなと思いました。

株価のチェックも1日1回程度なので、そんなに負担でもありませんし、ちょっとした楽しみもあって良いと思います。

さて、いよいよ来月からiDeCoの買付が始まります。

 

 

私が参考にしている投資方法はこちら↓

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最後までお付き合い下さりありがとうございました。

 

 

みなさんのGOOD LIFEを願って。

Lots of love ,  ステファニー

 

 

 


ABOUT ME
ステファニー
ステファニーが運営する、ゆる暮らしブログ。 主に〚歯への投資〛〚SBI証券で積立NISA/米国ETF/米国個別株〛〚隠れアスペルガー/ADHD〛についてUPしています。